Canal Rural
A Raízen aprovou, na sexta-feira (30), medidas para separar suas operações de energia e combustíveis em duas companhias abertas independentes, além de um aumento de capital que poderá alcançar R$ 39,8 bilhões. As deliberações foram tomadas em assembleias da Raízen e da Raízen Energia e integram o plano de recuperação extrajudicial do grupo, homologado em 30 de julho.
Com a reorganização, a Raízen Energia passará a concentrar as atividades de produção e comercialização de etanol, açúcar e bioenergia. Já a Raízen S.A.
ficará responsável pela distribuição de combustíveis e lubrificantes da marca Shell. Segundo a companhia, a segregação resultará em duas empresas abertas, independentes e listadas.
A efetivação da operação depende do cumprimento das condições suspensivas previstas no plano e das exigências legais aplicáveis. Receba no seu e-mail as notícias mais importantes do dia, análises de mercado e os principais fatos que movimentam o agronegócio: assine a newsletter do Canal Rural
A reestruturação ocorre após a companhia buscar renegociação com credores diante de um endividamento de R$ 65 bilhões. Com as deliberações aprovadas, credores, entre bancos e detentores de títulos de dívida no Brasil e no exterior, além da Shell, terão maioria nos conselhos das duas empresas.
O aumento de capital poderá chegar a R$ 39,8 bilhões, considerando a hipótese de a Cosan não exercer o direito de preferência na subscrição de ações preferenciais classe B. A capitalização prevê aporte de até R$ 3,5 bilhões pela Shell e, potencialmente, de R$ 500 milhões pelo Aguassanta Participações.
A operação também envolverá conversão em capital de parte dos créditos detidos pelos credores e o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas. As assembleias aprovaram ainda redução do capital social da Raízen S.A.
em até R$ 35 bilhões, mediante entrega aos acionistas de valores mobiliários emitidos pela Raízen Energia. Também foram aprovadas mudanças na estrutura de capital, com emissão de ações preferenciais classe B, redesignação das atuais preferenciais como classe A e emissão de units.
O Conselho de Administração da Raízen tem reunião prevista para 6 de novembro para deliberar sobre a aprovação do aumento de capital. O período para exercício do direito de preferência vai de 9 de novembro a 8 de dezembro.
A operação compreenderá três emissões simultâneas: ações ordinárias a R$ 0,25 por ação, ações preferenciais classe B a R$ 0,25 e units a R$ 0,50 por unidade. A nova estrutura também prevê conselhos com sete membros titulares e sete suplentes em cada companhia, com mandatos de três anos a partir da homologação do aumento de capital da Raízen S.A.
Na semana passada, a empresa firmou acordo com o Fisco, com desconto de R$ 8,5 bilhões em sua dívida tributária, etapa vinculada ao processo de recuperação extrajudicial. Fonte: Estadão Conteúdo
