Valor
Aliko Dangote e seus consultores financeiros assinaram os documentos de registro para a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de seu negócio de refino, à medida que o homem mais rico da África dá um passo fundamental para lançar a maior venda de ações do continente até o momento. A Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE busca captar US$ 1,6 bilhão junto a investidores por meio de uma oferta de 4,1 bilhões de ações ao preço de 525 nairas (US$ 0,40), de acordo com o prospecto assinado. O IPO, que avalia a empresa em US$ 49 bilhões, está programado para abrir em 14 de setembro e encerrar em 13 de outubro. As ações serão negociadas na bolsa da Nigéria, a Nigerian Exchange Group (NGX). "A refinaria significa muito para o nosso continente", disse o presidente do conselho, Dangote, durante a assinatura dos documentos que transformarão a empresa em uma companhia de capital aberto. "Não podemos nos industrializar se não tivermos segurança energética." Anteriormente, Dangote havia contratado a Stanbic IBTC Capital Ltd., a Vetiva Advisory Services Ltd. e a FirstCap Ltd. para assessorar a operação. A subscrição mínima é de 10 ações, e a listagem na bolsa está prevista para novembro, afirmou Chuka Eseka, CEO da Vetiva Capital Management. A oferta tem como alvo 10 milhões de investidores de varejo, disse Ukandu Eme Ukandu, CEO da FirstCap. O IPO ocorre após uma colocação privada que captou US$ 2,5 bilhões, com uma demanda de subscrição 3,7 vezes superior à meta inicial e a participação de investidores como a Africa Finance Corp. e o African Export-Import Bank. Os recursos provenientes da colocação privada e da oferta pública ajudarão a refinaria a financiar a duplicação de sua capacidade para 1,4 milhão de barris por dia até 2028, ante os atuais cerca de 700 mil barris. A instalação, cuja construção levou 11 anos e custou US$ 20 bilhões, transformou a Nigéria de importadora líquida de petróleo em exportadora, ajudando a amenizar choques de oferta relacionados à guerra envolvendo o Irã em diversos países.
Dangote é um nome conhecido entre os investidores africanos e detém um império que abrange empresas de capital aberto nos setores de produção de açúcar e materiais de construção. O índice de ações da Nigéria subiu 73% em termos de dólar neste ano, registrando o melhor desempenho global, atrás apenas do da Coreia do Sul. Aliko Dangote, o homem mais rico da África Victor J. Blue/Bloomberg
