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A Allos anunciou nesta sexta-feira (23) um acordo para vender participações em sete de seus shoppings para um fundo imobiliário gerido pela Kinea Investimentos em operação que pode gerar até R$ 1 bilhão à companhia. A operação marca a estruturação da parceria estratégica entre as companhias fechada em abril, condicionada à captação de ao menos R$ 600 milhões na oferta pública primária do Kinea ALLOS Malls FII e que pode movimentar até R$ 1 bilhão no lote máximo.
Pela estrutura de pagamento, a Allos receberá 80% do montante à vista logo após o encerramento da distribuição das cotas e os 20% restantes a prazo, divididos em três parcelas anuais iguais com vencimentos em 24, 36 e 48 meses. O portfólio alvo abrange participações no Shopping Metrô Santa Cruz, Caxias Shopping, Shopping Parangaba, Bangu Shopping, Plaza Sul Shopping, Shopping Villa Lobos e Shopping Tamboré.
A operação tem uma taxa de capitalização média ao redor de 9,5% e o percentual final a ser vendido em cada empreendimento será calibrado conforme o volume total de recursos captados pelo fundo na oferta. A Allos informou que pretende subscrever até 24% das cotas do fundo, sujeita aos procedimentos de rateio e alocação da oferta, além de conceder prioridade de reserva aos seus próprios acionistas posicionados na data de corte de 22 de outubro.
No modelo operacional, a Allos continuará atuando como administradora de todos os shopping centers envolvidos na operação e preservará copropriedade direta sobre parte dos ativos. Inicialmente, uma subsidiária prestará serviços de consultoria imobiliária ao fundo e, assim que obtiver autorização regulatória, passará a atuar formalmente como cogestora do fundo ao lado da Kinea.
O arranjo prevê exclusividade e obrigações mútuas de não competição entre as empresas, além de assegurar ao fundo direito sobre participações do portfólio da Allos e preferência para coparticipar de novas aquisições no segmento. A efetivação final do negócio permanece sujeita à captação mínima estipulada e ao cumprimento de condições precedentes usuais para operações societárias do setor imobiliário.
Divulgação/Allos
