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A empresa de foguetes de Elon Musk, a SpaceX, trabalha com cerca de 21 bancos para fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO). Entre as instituições está o brasileiro BTG Pactual, de André Esteves, segundo a agência de notícias Reuters.

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A listagem, chamada internamente de Projeto Apex, deve ser uma das estreias mais acompanhadas do mercado de ações em Wall Street. A expectativa é que a oferta pública, prevista para junho, avalie a SpaceX em US$ 1,75 trilhão.

Atuam como coordenadores principais da oferta Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup, que são os bancos responsáveis por liderar a operação.

Outros 16 bancos participam com funções menores, disseram fontes ouvidas pela agência. O tamanho do grupo destaca a dimensão e a complexidade da oferta. São eles:

BTG Pactual

Allen & Co

Barclays

Deutsche Bank

ING Group

Macquarie

Mizuho

Needham & Co

Raymond James

Royal Bank of Canada

Société Générale

Banco Santander

Stifel

UBS

Wells Fargo

William Blair

A proposta é que os bancos atuem junto a investidores institucionais, clientes de alta renda e varejo, além de operarem em diferentes regiões geográficas. O plano pode sofrer alterações e outros bancos ainda podem ser incluídos, segundo as fontes.

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Nos últimos anos, grandes consórcios em ofertas públicas iniciais de ações tornaram-se mais comuns em operações de grande porte. A fabricante de chips ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos para abrir capital em 2023, enquanto o Alibaba Group reuniu um grupo com número semelhante de instituições para sua estreia na Bolsa em 2014.

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