SpaceX quer ser avaliada em US$ 2 tri em oferta de ações que pode ser a maior da História
A SpaceX elevou para mais de US$ 2 trilhões a meta de valor de mercado para sua oferta pública inicial (IPO), segundo pessoas a par do assunto, em um movimento que pode resultar na maior estreia da História das bolsas.
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A empresa de foguetes, satélites e inteligência artificial de Elon Musk vem apresentando esse valor a investidores em reuniões preliminares nas últimas semanas. Esses encontros, conhecidos como "testing the waters", servem para medir o interesse do mercado antes do lançamento oficial da oferta.
Se confirmado, o valuation representa um salto de quase dois terços em poucos meses. Em fevereiro, após a incorporação da xAI, a empresa havia sido avaliada em cerca de US$ 1,25 trilhão.
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Nesse patamar, a SpaceX passaria a valer mais do que quase todas as empresas do índice S&P 500, ficando atrás apenas de gigantes como Nvidia, Apple, Alphabet (dona do Google), Microsoft e Amazon. Também superaria Meta (Facebook) e Tesla, outra empresa de Musk.
A companhia já entrou com pedido confidencial para abrir capital, em uma operação que pode ocorrer em junho. O IPO da SpaceX pode ser o primeiro de uma série de megaofertas no setor de tecnologia, que deve incluir ainda empresas como OpenAI e Anthropic, concorrentes da xAI, braço de inteligência artificial da SpaceX.
As discussões ainda estão em andamento e os detalhes da oferta podem mudar. Procurada, a SpaceX não comentou.
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Segundo estimativas, o IPO pode levantar até US$ 75 bilhões, mais que o dobro do recorde atual, de US$ 29 bilhões, registrado pela petroleira saudita Aramco em 2019. A empresa pretende usar os recursos para financiar projetos ambiciosos de Musk, como centros de dados de inteligência artificial no espaço e até uma fábrica na Lua.
Hoje, a maior parte da receita da SpaceX ainda vem dos lançamentos de foguetes e do serviço de internet via satélite Starlink, que juntos devem gerar cerca de US$ 20 bilhões em 2026. Já a xAI deve contribuir com menos de US$ 1 bilhão.
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Para estruturar a oferta, a empresa selecionou grandes bancos de Wall Street, como Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley. Uma reunião com o sindicato de bancos está prevista para os próximos dias, seguida de uma apresentação a analistas ainda em abril.