Privatização da Copasa: estatal divulga novo prospecto para oferta de ações, com preço mínimo de R$ 47,23 por papel
A Copasa, estatal mineira de saneamento, divulgou nesta quinta-feira ajustes no prospecto de seu processo de privatização. Depois de receber ofertas abaixo do piso fixado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, o preço mínimo foi fixado em R$ 47,23 por ação.
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Os grupos inscritos para disputar a fatia de acionista de referência da estatal — adquirindo 30% do capital anteriormente a uma oferta pública secundária de ações da companhia — apresentaram propostas com valores 5% abaixo do preço mínimo previsto pelo trâmite, de acordo com relatório do Santander. Na quarta-feira, a Copasa anunciou que faria alteração no prospecto preliminar.
A disputa corria entre o consórcio Livorno Participações, que reúne a Aegea e seus três sócios de referência — Itaúsa, GIC, o fundo soberano de Cingapura, e Equipav — e, segundo a Bloomberg, o Grupo Equatorial, controlador da Sabesp.
Os grupos que já estão inscritos no processo têm até 3 de junho para apresentarem novas propostas, se assim desejarem. A adesão de outros investidores também será aceita.
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O anúncio teve efeito positivo sobre os papeis da Copasa, que saltaram 4,32% nesta quinta-feira, fechando cotados a R$ 50,94. Na véspera, após a divulgação de que haveria mudanças no prospecto da oferta de ações, as ações tombaram 4,7%.
Houve dois ajustes nas condições anteriormente previstas. Uma delas foi ter o preço mínimo da oferta fixado em R$ 47,23 por ação. Em paralelo, a quantidade máxima de ações que poderá ser ofertada foi reduzida de 19,13 para 19,03 milhões, devido a bloqueios judiciais de 46,7 mil ações do Governo de Minas Gerais.
O processo de privatização da Copasa busca — a exemplo do que foi feito na Sabesp — um investidor de referência, que deve adquirir 30% do capital. Depois, haverá uma oferta pública secundária de ações, quando esse acionista poderá ampliar sua fatia na empresa para até 45%.
O trâmite prevê uma oferta inicial de 171,1 milhões de ações da Copasa, a R$ 53,77, com a previsão de movimentar R$ 9,029 bilhões.
O objetivo é reduzir a participação do Estado de Minas Gerais dos atuais 50,03% do capital da estatal para 5%, ou mesmo quase zerar essa fatia, caso seja realizada a oferta adicional.