Novonor transfere ações da Braskem para IG4: gestão compartilhada com Petrobras vai propor reestruturação de dívidas
A Braskem, companhia petroquímica brasileira, apresentará aos credores um plano de reestruturação de dívida que incluirá prorrogação dos prazos de vencimento, redução dos pagamentos de juros (cupons) e ampliação dos períodos de carência, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.
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Nesta quarta-feira, as ações da Braskem detidas pela Novonor (ex-Odebrecht) foram transferidas para um fundo administrado pela gestora de private equity IG4 Capital, que passou a compartilhar o controle da Braskem com a Petrobras.
O plano, que deve ser apresentado em breve, não prevê aporte de capital nem conversão de dívida em participação acionária, afirmou a fonte, que pediu para não ser identificada por tratar de discussões privadas.
A Braskem busca obter o apoio dos credores para iniciar um processo de reestruturação extrajudicial antes dos pagamentos de dívida programados para julho, informou anteriormente a Bloomberg.
A Braskem também procura manter o controle de sua subsidiária mexicana, a Braskem Idesa, da qual é sócia juntamente com a empresa mexicana Idesa. Segundo a fonte, a Braskem Idesa está atualmente tentando renegociar contratos com a Pemex após não conseguir cumprir determinados pagamentos de dívida.
A controladora brasileira estaria avaliando protocolar um pedido de reestruturação extrajudicial assim que obtiver o apoio de detentores de pelo menos um terço de sua dívida. Alcançar esse percentual permitiria à empresa obter uma suspensão temporária de 90 dias nos pagamentos de suas obrigações financeiras.
Caso essa suspensão seja aprovada, a Braskem pretende ingressar no processo de reestruturação extrajudicial já com um entendimento preliminar entre detentores de títulos e bancos sobre os principais termos da reestruturação, segundo as fontes.
Durante o período de 90 dias, a companhia buscará o apoio de credores que representem a maioria da dívida total, requisito necessário para aprovar o plano definitivo de reestruturação.
A possibilidade de buscar proteção judicial por meio de uma chamada medida cautelar continua sendo considerada, afirmaram algumas das pessoas ouvidas.
A Braskem não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.