Kwak Noh-jung, executivo-chefe (CEO) da fabricante sul-coreana de chips SK Hynix, afirmou que a escassez global de chips de memória deve durar até o final de 2030 e que o risco de excesso de oferta é baixo, uma vez que os chips de memória deixaram de ser "apenas commodities" na era da inteligência artificial (IA).
A gigante dos chips de memória iniciou oficialmente, na quinta-feira, em Indiana, as obras de sua primeira fábrica de encapsulamento avançado de chips nos Estados Unidos, com o objetivo de iniciar a produção em larga escala de chips de memória de alta largura de banda (HBM) no segundo semestre de 2029.
A demanda crescente por chips de IA elevou os custos desse componente, causando uma escassez severa — incluindo HBM e outros tipos de chips —, a ponto de até mesmo empresas líderes, como a Apple, enfrentarem dificuldades para garantir o abastecimento.
A SK Hynix e outras fabricantes líderes de chips de memória, como Samsung e Micron, têm corrido para aumentar a capacidade, mas a escassez global deve persistir até o fim de 2030, disse Kwak, ao “Nikkei Asia” durante uma entrevista coletiva após o início das obras da fábrica em Indiana.
Apesar das preocupações com uma possível bolha de investimentos em IA, Kwak afirmou não ver "nenhum sinal" de risco de excesso de oferta ou de uma futura desaceleração no mercado de chips de memória, já que a demanda dos clientes do setor de IA permanece forte.
A SK Hynix é a maior fornecedora de chips de memória para a Nvidia.
Após concluída, a fábrica de encapsulamento em Indiana fornecerá o chip HBM4E mais recente aos seus clientes americanos.
Desafios podem surgir se "ultrapassarmos o pico da IA ou se ocorrer outra desaceleração no futuro", disse Kwak.
"Mas acredito que a próxima desaceleração será diferente daquelas que vivenciamos nas últimas décadas."
Embora os chips de memória costumassem ser tratados como commodities, produtos como os HBM exigem maior personalização para atender às necessidades específicas dos clientes na era da IA.
"No caso da IA, nosso modelo de negócios mudou de 100% commodity para produtos parcialmente ou totalmente personalizados", disse Kwak, acrescentando que isso exige uma colaboração mais estreita com os clientes finais, o que também significa que "podemos prever com mais facilidade a demanda do mercado".
"Portanto, mesmo que uma desaceleração esteja a caminho, acredito que não haverá uma queda brusca; a demanda diminuirá lentamente ou até mesmo se estabilizará", disse ele.
Enquanto isso, a SK Hynix está aberta à possibilidade de criar capacidade de fabricação adicional nos Estados Unidos, à medida que inicia a construção de sua primeira fábrica de encapsulamento avançado de chips em Indiana.
"Estamos abertos [a construir] em qualquer lugar, mas, por enquanto, nada foi decidido", disse Kwak a repórteres.
O investimento total no projeto de Indiana subiu para mais de US$ 4 bilhões — em relação aos US$ 3,9 bilhões anunciados inicialmente — devido à "demanda mais forte" do mercado americano, acrescentou ele.
Paralelamente, a SK Hynix continuará sua expansão no Japão, em parte por meio de sua participação na fabricante japonesa de chips Kioxia Holdings.
A empresa sul-coreana tornou-se a maior acionista da Kioxia por meio de um veículo de investimento.
Kwak afirmou que a SK Hynix não tem planos concretos quanto à sua participação acionária na Kioxia.
"Queremos contribuir para o desenvolvimento do setor de semicondutores no Japão", disse ele, acrescentando que a empresa busca desenvolver em conjunto memórias flash NAND com clientes e fornecedores japoneses.
O “Nikkei Asia” noticiou nesta semana que a Kioxia planeja construir uma unidade de produção em sua fábrica no norte do Japão, com um projeto cujo custo deve ultrapassar 1 trilhão de ienes (US$ 6,27 bilhões).