Após reduzir oferta de ações nos EUA, fintech brasileira Agibank capta US$ 240 milhões, diz agência
A fintech brasileira AGI, conhecida como Agibank, captou US$ 240 milhões (R$ 1,25 bilhão) em uma oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, após ter que reduzir o volume de ações oferecidas e a faixa de preço sugerida na manhã de terça-feira, segundo uma fonte familiarizada com os números ouvida pela Bloomberg.
O valor é bem abaixo do inicialmente esperado pela empresa na dimensão original de sua abertura de capital na Nasdaq, bolsa de Nova York voltada para empresas de tecnologia: US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões).
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Mais cedo, a agência Bloomberg informou que o Agibank reduziu a faixa de preço e cortou pela metade o tamanho planejado de sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA poucas horas antes do IPO, em meio a uma queda de 19% nas ações da concorrente PicS NV, mais conhecida como PicPay.
A fintech brasileira vendeu 20 milhões de ações por US$ 12 cada, o piso da nova faixa de preço da oferta, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque o preço ainda não foi divulgado. A operação deu à AGI um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,9 bilhão (R$ 9,9 bilhões), de acordo com a fonte.
O Agibank, que possui 6,4 milhões de clientes ativos, havia sido avaliado em R$ 9,3 bilhões em uma rodada de financiamento realizada em dezembro de 2024, quando recebeu um investimento de R$ 400 milhões da Lumina Capital Management, um fundo brasileiro fundado pelo ex-executivo do Morgan Stanley, Daniel Goldberg.
A empresa havia inicialmente planejado vender 43,6 milhões de ações a um preço entre US$ 15 e US$ 18 cada. A mudança ocorreu em meio à queda das ações da também brasileira PicPay, a primeira empresa brasileira a abrir capital em mais de quatro anos.
O IPO do Agibank teve subscrição maior que a oferta, mesmo com a sensibilidade ao preço por parte dos investidores institucionais, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. As ordens se concentraram na extremidade inferior da faixa original.
O banco digital reportou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos 12 meses encerrados em setembro, com um retorno sobre o patrimônio líquido médio de 40,9%. Um de seus principais negócios é a concessão de empréstimos a aposentados com desconto automático dos valores na folha de pagamentos.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Banco BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Banco Santander, XP e Société Générale lideram o IPO nos EUA.