Agibank corta preço e tamanho de lançamento de ações horas antes da oferta nos EUA
O Agibank reduziu a faixa de preço e cortou pela metade o tamanho planejado de sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA poucas horas antes do IPO, em meio a uma queda de 20% nas ações da concorrente PicS NV. Inicialmente, a empresa esperava levantar US$ 1 bilhão na Nasdaq, bolsa de Nova York voltada para empresas de tecnologia.
A fintech brasileira, também conhecida como Agibank, está oferecendo 20 milhões de ações por US$ 12 a US$ 13 cada, segundo comunicado. Na terça-feira, a empresa havia planejado vender 43,6 milhões de ações a um preço entre US$ 15 e US$ 18 cada.
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O IPO teve subscrição maior que a oferta, mesmo com a sensibilidade ao preço por parte dos investidores institucionais, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Esta semana, as ordens se concentraram na extremidade inferior da faixa original. A precificação do IPO está prevista para o final da terça-feira, após o fechamento dos mercados nos EUA.
A mudança ocorre em meio a uma queda nas ações da concorrente PicPay, que no final de janeiro se tornou o primeiro IPO de empresa brasileira em mais de 4 anos. A fintech viu suas ações caírem quase 20% desde que levantou US$ 434 milhões em seu IPO nos EUA.
O Agibank, que possui 6,4 milhões de clientes ativos, foi avaliado em R$ 9,3 bilhões em uma rodada de financiamento realizada em dezembro de 2024. O banco reportou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos 12 meses encerrados em setembro, com um retorno sobre o patrimônio líquido médio de 40,9%.